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Reforma a Ley de Hidrocarburos afectaría la competencia en la industria energética

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De aprobarse en sus términos, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos (Iniciativa) se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios  en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas; así lo considera la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa.

De acuerdo con la COFECE, el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. Para que Petróleos Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros. En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables.

La reforma planteada:

  1. Desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la “seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
  2. Generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
  3. Reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos. Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro. Además, la Iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta.

Por estas razones, la Comisión recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus términos esta Iniciativa.

Por otra parte, la COFECE reconoce como legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que en dicha opinión no se pronuncia sobre la modificación legal que prevé revocar los permisos por esta causa específica.

Reforma a Ley de Hidrocarburos pretende pasar por encima del Estado de derecho: Romero Hicks

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La reforma a la Ley de Hidrocarburos pretende pasar por encima del Estado de derecho, deja en peligro constante la seguridad nacional y energética, ensombreciendo el buen clima a la inversión, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Lo anterior, respecto de la iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, sometida a la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo y que está programada para su discusión en breve.

En un comunicado, el legislador puntualizó que se pretende combatir al comercio ilegal de combustibles, “pero es el pretexto más burdo para esconder la verdadera intención de la expropiación directa en este sector”.

El diputado sostuvo que, a partir de que la propuesta arribó a San Lázaro, la mayoría de Morena se apresuró a convocar a una mesa de discusión con expertos -que no sirvió para la reflexión ni mucho menos para enriquecer el texto original- siguiendo la orden dictada por el otro poder de la Nación, para que, “sin moverle una coma y de manera diligente”, se apruebe.

Comentó que establece que la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía podrán revocar “a discrecionalidad” los permisos de los particulares para la comercialización de hidrocarburos.

Altera la competencia y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Constitución. Pretende acabar con la competencia para favorecer a Pemex en los casos que arbitrariamente alegue el gobierno un supuesto peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, añadió.

“Debido a la falta de infraestructura y capacidad de almacenamiento de petrolíferos en el país por culpa directa de este gobierno, pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuenten con la capacidad de almacenamiento, puesto que se les podrán revocar sus permisos, ya que tienen totalmente detenidos nuevos permisos de almacenamiento”, apuntó.

Romero Hicks agregó que la propuesta del Presidente tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado como Pemex, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos.

El líder parlamentario alertó sobre una seria amenaza con claras intenciones de decretar expropiaciones en materia energética.

Lo anterior, además de constituir una imposición de Petróleos Mexicanos como un monopolio en México, acarreará inconformidades legales de los ciudadanos afectados ante las instancias judiciales, abriéndose un capítulo más como el que tuvimos con la Reforma de la Industria Eléctrica, que se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En momentos como el actual, donde se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica”, precisó.

“Los diputados del Partido Acción Nacional estamos a favor de las buenas prácticas en la venta, cantidad, calidad, legalidad, transparencia y distribución de los hidrocarburos, apoyamos que se castiguen los abusos contra los consumidores, pero no vamos a acompañar la falsa oferta de combatir la corrupción con simulaciones que francamente afectan a las familias mexicanas y al sector productivo nacional”, dijo.

Solamente basta con una autoridad que haga cumplir con las disposiciones que están en las leyes mexicanas aplicables a la cantidad, calidad y medición de los hidrocarburos y petrolíferos para que se reduzca el riesgo de daño a las finanzas públicas de nuestro país.

“Definitivamente no estamos de acuerdo y nunca vamos a validar que se pongan en riesgo los capitales legalmente invertidos y administrados por las empresas; en alterar la seguridad jurídica que cualquier negocio necesita; no vamos a aceptar que se viole una vez más la Constitución General de la República, ni tampoco los compromisos internacionales adquiridos por México”, finalizó.

A su vez, los diputados panistas Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg y Justino Arriaga Rojas, como integrantes de la Comisión de Energía, expresaron que la iniciativa contradice los principios constitucionales para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos y viola los tratados internacionales ratificados por México.

Firman Chevron y Hokkaido Gas un acuerdo para suministrar GNL

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Chevron Corporation anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta Chevron USA (CUSA), Sucursal de Singapur, ha firmado un Acuerdo de Compra y Venta (SPA) vinculante con Hokkaido Gas para la entrega de gas natural licuado (GNL) de la cartera global de GNL de Chevron al área de Hokkaido.

Según el acuerdo, CUSA suministrará a Hokkaido Gas aproximadamente medio millón de toneladas de GNL durante un período de cinco años a partir de abril de 2022.

“Estamos encantados de diseñar y ejecutar un Acuerdo de compra y venta (SPA) con nuestro nuevo socio Hokkaido Gas que traerá Chevron LNG directamente a Hokkaido, un área de crecimiento clave. Amplía nuestra base de clientes en Japón, un mercado fundamental para nuestro negocio de GNL. Este nuevo SPA representa el compromiso de Chevron de colaborar con Hokkaido Gas en la diversificación de soluciones energéticas y el avance de un futuro con bajas emisiones de carbono en el área de Hokkaido ”, dijo John Kuehn, presidente de Chevron Global Gas, una división de CUSA.

Hokkaido Gas es una empresa de energía integrada ubicada en Sapporo, Japón, que proporciona gas urbano, electricidad y otros servicios de energía de alto valor agregado en la región de Hokkaido.

Urge aprobar reforma a la Ley de Hidrocarburos esta semana: Ignacio Mier

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El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que esta semana habrá un trabajo intenso en San Lázaro, ya que cumplirán con algunos pendientes importantes, como son la reforma a la Ley de Hidrocarburos y revisar el acuerdo en materia de eliminación del outsourcing.

Ambos proyectos son de suma importancia y será prioridad su aprobación en el pleno, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, aseguró el coordinador de la bancada de Morena.

Asimismo, afirmó que ha habido apertura para analizar, en mesas de trabajo, los puntos finos de estas propuestas, para elaborar una legislación acorde a los tiempos y necesidades de nuestro país.

Manifestó que México ha avanzado poco a poco en la eliminación de algunos vicios que en otros tiempos parecían cosa normal, pero que generaban pérdidas económicas importantes y afectaban los derechos laborales consagrados en nuestra legislación.

También, comentó que, tanto en el robo y contrabando de hidrocarburos, como en el “outsourcing”, se cometieron delitos al amparo del poder.

“Hubo casos descarados de ‘huachicoleo’, ocasionando tragedias donde perdieron la vida personas, todo esto con la protección de alguna autoridad y la complicidad de grupos que por años se enriquecieron con este delito”, dijo.

Agregó que dicha propuesta es importante sobre todo en un contexto de escasez, desabasto y las interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos que representan riesgos para la seguridad energética y podrían afectar gravemente la estabilidad del país.

Enfatizó que el país necesita fortalecer su sector energético como un asunto de soberanía nacional, mediante el acceso igualitario de la energía, la estabilidad financiera, el combate frontal contra la corrupción y la implementación de las mejores prácticas.

Planea CFE inversión de 35 mil millones de pesos en seis nuevas plantas de ciclo combinado

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A través de su filial, Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea licitar seis proyectos de centrales de ciclo combinado a gas natural con una capacidad conjunta de casi 6% de la generación actual, los cuales deberán operar antes de mayo de 2024.

De acuerdo con información revelada por El Economista, los proyectos, que tendrán un costo total de de alrededor de 35 mil millones de pesos, se desarrollarán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz y Yucatán.

En Baja California se desarrollará la central Gonzalez Ortega, que tendrá un costo aproximado de 5 mil 500 millones de pesos y constará de una capacidad de 683 megawatts. Se planea que este proyecto entre en operaciones para junio de 2023.

La central de San Luis Río Colorado, Sonora, que tendrá un costo de alrededor de 5 mil 500 millones de pesos, producirá 680 megawatts y estará lista para mayo de 2024.

La siguiente central de ciclo combinado a gas natural, que tendrá un costo de 2 mil 800 millones de pesos, estará ubicada en La Paz, Baja California Sur, tendrá una capacidad de 327 megawatts y entrará en operaciones para abril de 2024.

La central de Tuxpan, Veracruz, tendrá un costo de 9 mil 300 millones de pesos y dispondrá de mil 86 megawatts para abril de 2024.

En la central de Valladolid, Yucatán, que estará lista para febrero de 2024, se invertirán alrededor de 9 mil 000 millones de pesos y  será de mil 37 megawatts. Finalmente, en Mérida se construirá una central de 509 megawatts, con un costo aproximado de 4 mil 300 millones de pesos; se prevé que esta planta esté lista para 2024.

Urge impulsar los biocombustibles para reducir la huella de carbono

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Con 25 años de presencia en México, Veolia es una empresa de servicios que diseña y proporciona soluciones de gestión de agua, residuos y energía para contribuir con el desarrollo sostenible de comunidades e industrias.

En el ámbito energético, entre otras cosas, cuenta con instalaciones encargadas de recuperar biogás de rellenos sanitarios para generar energía o impedir que haya emisiones de carbono a la atmósfera; tiene una planta de Combustible Formulado Sólido (CFS) que se usa en cementeras para sustituir a los combustibles tradicionales que generan huella de carbono; y actualmente es responsable de un proyecto de eficiencia energética en la ciudad de Aguascalientes, donde gestiona y optimiza todos los consumos eléctricos en relación al servicio del suministro de agua potable y alcantarillado público sanitario.

Con la intención de conocer más al respecto, Global Energy entrevistó a David Herranz, Director Adjunto DTP (Dirección Técnica y Performance) en Veolia México, quien nos platicó sobre la experiencia de la empresa en el sector y los beneficios que conlleva el uso de residuos orgánicos e industriales para la generación de energía.

“Los biocombustibles se pueden dividir en tres sectores: biogás, biomasa y biocombustibles generados a partir de cereales que permiten conseguir etanol, sin embargo, a estos tres casos añadiría los biocombustibles derivados de residuos, tanto urbanos como industriales, que reducen las huellas de carbono y donde hay una necesidad creciente por parte de los sectores que necesitan más combustible”, explicó el experto.

De acuerdo con Herranz, en el caso del biogás, evolucionará rápidamente en el país, principalmente en la industria de alimentos y bebidas, debido a que genera corrientes orgánicas que se pueden transformar en biogás, mismo que puede jugar un papel muy importante en el tema de autoconsumo. En cuanto a la biomasa, a pesar de que le hace falta desarrollarse porque no es tan asequible y no hay muchos proveedores en el país, también existe una enorme área de oportunidad, principalmente en las cerveceras que transforman las materias primas.

En lo que se refiere a los biocombustibles tradicionales, el directivo de Veolia manifestó que se van a estancar un poco porque los cereales se han convertido en un commodity que juega con las reglas del mercado, lo que vuelve más complicado su desarrollo. Entre los proyectos de Veolia, se encuentra una planta ubicada en el municipio de Xalostoc, Estado de México, que convierte residuos sólidos y orgánicos industriales en combustible con determinadas características químicas y caloríficas que es vendido a cementeras, donde el propio cliente marca la calidad del producto.

Asimismo, reveló que actualmente construyen otra planta con el doble de capacidad en San Luis Potosí, la cual va a dar servicio a prácticamente todo el Bajío una vez que entre en operaciones en el tercer trimestre de 2021.

Para leer la entrevista completa, consulta la edición de abril de Global Energy.

En materia de eficiencia energética, el KW más económico es aquel que no se consume

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Con el objetivo de brindar acceso a una energía más económica y sustentable, Veolus, empresa 100% mexicana con presencia en 30 de las 32 entidades federativas de la república mexicana, ofrece a sus clientes soluciones para obtener ahorros en energía y disminuir su huella de carbono.

“Buscamos que la generación de energía eléctrica y térmica sea con fuentes más eficientes y limpias, lo cual logramos con la implementación de paneles fotovoltaicos y de sistemas de cogeneración eficiente en donde los gases de escape que genera el motor, los recuperamos, evitando que se vayan a la atmósfera. Posteriormente los volvemos a inyectar en los sistemas de nuestros clientes, transformados en agua fría, vapor industrial y/o agua caliente”, explicó en entrevista para Global Energy el Lic. Francisco Torres, Director General de Veolus.

El directivo destacó que Veolus tiene dos modelos de negocios: EPC y ESCO (Energy Service Company). En esta última, se encargan de realizar todo el proyecto, incluyendo el financiamiento. “Desde 2015 hasta 2020 Veolus participó en una línea del Banco Interamericano de Desarrollo después de haber cumplido con los exámenes técnicos, legales, financieros y de compliance, desafortunadamente, las condiciones del mercado no permitieron que se diera la segunda ronda de financiamiento, pero esto nos ayudó a posicionarnos como una empresa que acompaña al cliente en todo el proceso del proyecto, sin necesidad de que éste haga una inversión”, precisó el directivo.

En este sentido, Torres destacó que, al asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos    y garantizar que los resultados de los proyectos en términos de ahorros se cumplan, el Banco tiene la tranquilidad de que la empresa encargada de operar y mantener los equipos es solvente técnicamente hablando.

Ante este panorama, recientemente Grupo Neolpharma decidió invertir con Veolus para desarrollar un proyecto de cuatro motores de cogeneración, para lo cual la compañía ya se encuentra fabricando los equipos, además de que se va a encargar de la operación y el mantenimiento por un periodo de cinco años, lo que le va a ayudar a la farmacéutica mexicana a ahorrar millones de pesos en términos de energía eléctrica, pero sobre todo, le va a evitar la emisión de 145 mil toneladas de CO2 en un lapso de 20 años.

Otro de los proyectos de eficiencia energética que ha realizado últimamente es con una de las cadenas principales de retail en México, en donde Veolus renovó la infraestructura de producción de agua helada para aire acondicionado y su pago se realizó con los ahorros generados en términos eléctricos al consumir menos KW.

“Tal es nuestra motivación de apoyar al cliente, que durante la pandemia iniciamos una nueva división de negocios de Bioseguridad. Dado que manejamos 2.5 millones de metros cuadrados de instalaciones y tenemos más de 20 mil equipos en nuestro portafolio de soluciones, decidimos continuar ofreciendo alternativas como nebulizaciones para sanitizar instalaciones, bombas de calor para eliminar virus, así como soluciones de ozono y luz ultravioleta para desinfectar ductos de aire acondicionado y de esta manera lograr que los sitios de trabajo sean más seguros”, precisó el Lic. Torres.

 

Panorama del sistema energético mexicano    

En relación al restablecimiento de la Ley de la Industria Eléctrica, el director general de Veolus considera que por el momento se está definiendo dar un paso más hacia la transición energética y un desarrollo bajo en carbono en México, en seguimiento de los compromisos ambientales adquiridos bajo el Acuerdo de París.

“Nuestro negocio abre oportunidades hacia la generación de energías con menos impacto en el medio ambiente bajo la modalidad de  generación distribuida y generación en sitio. De esta manera habrá más oportunidades para las empresas y gobiernos que quieran seguir avanzando en disminuir su huella de carbono y tener acceso a energías más económicas y limpias”.

 

Para leer la entrevista completa, consulta la edición de abril de Global Energy.

Instalará Endesa más de 20,500 paneles solares en planta de Bridgestone en España

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Endesa, a través de su filial Endesa X, y Bridgestone, líder mundial en soluciones avanzadas y de movilidad sostenible, han firmado un acuerdo para poner en marcha la que será una de las instalaciones de autoconsumo más relevantes de España.

Bridgestone contará en su planta de Burgos con una instalación de energía solar en cubierta de 9,2 MW. Endesa X será la encargada de realizar la instalación de más de 20.500 paneles solares en la cubierta de la planta. Este proyecto implica una inversión de más de cinco millones de euros y contará con una superficie total de paneles de más de 40.000m2, equivalente a más de 5 campos de fútbol y que supone aproximadamente la tercera parte del área total de la fábrica.

La instalación comenzará en los próximos meses y se espera que esté en funcionamiento a finales del primer semestre de 2022. La fábrica burgalesa servirá de referente al resto de plantas que están estudiando instalaciones similares en el futuro, como parte de la estrategia de sostenibilidad del Grupo Bridgestone que tiene el objetivo de ser carbono neutral para 2050 y reducir sus emisiones de CO2 en un 50% para 2030.

Gracias a estos paneles el 14% de la energía eléctrica que consume la planta se va a obtener del sol. De esta forma, la planta promoverá el autoconsumo minimizando su impacto tanto en el medio ambiente como en la red eléctrica y será capaz de producir lo que se denomina energía de Km0, es decir, la energía se producirá en su punto de consumo, lo que es más beneficioso para el medioambiente. La instalación permitirá que, en algunos momentos del verano, la totalidad de las máquinas que operan en la planta van a estar alimentadas por energía solar.

En palabras de Javier Juárez, director de la planta “Estamos muy orgullosos de que nuestra planta haya sido elegida como referente dentro de la estrategia de sostenibilidad del Grupo Bridgestone. Actualmente, las plantas de Bridgestone consumen energía cien por cien renovable. Ahora, con esta instalación vamos un paso más allá, ya que, en lugar de comprar toda la energía que requerimos, la vamos a generar a través de recursos propios, con el beneficio medioambiental que ello representa”.

“Cada día, nos encontramos más con que las empresas no sólo buscan soluciones con las que puedan mejorar su eficiencia energética, sino que quieren ir más allá y demostrar además un firme compromiso con la sostenibilidad, como es Bridgestone. Para nosotros, desde Endesa X, es un orgullo acompañarlos en este viaje hacia la descarbonización, e intentamos facilitarle todo el proceso poniendo a su disposición multitud de soluciones. En el caso de autoconsumo fotovoltaico, nos encargamos de todo y ofrecemos soluciones no solo llave en mano, sino también buscamos la mejor fórmula para que la inversión inicial no sea una barrera, invirtiendo nosotros”, ha afirmado Álvaro Otaolarruchi, director de B2B de Endesa X.

Bridgestone ha contratado el proyecto bajo la modalidad de arrendamiento a 15 años, en el cual no debe realizar inversión inicial en la instalación. Endesa X se encarga de toda la gestión del proyecto de principio a fin, desde la tramitación inicial hasta la puesta en marcha, incluyendo el mantenimiento de la instalación durante la vida del contrato.

De esta manera, Bridgestone puede centrar sus recursos en implantar medidas de eficiencia adicionales en la planta Burgos y contando con la tranquilidad de la gestión de la instalación por parte de Endesa X.

Demanda Senador reforzar medidas y sanciones para evitar el robo de electricidad

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El robo de electricidad daña las finanzas públicas, la productividad de la Comisión Federal de Electricidad (CEF) y la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, pero también vulnera el acceso a la energía para toda la población, advirtió el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Bolaños-Cacho propuso reformar el artículo 368 del Código Penal Federal, para incluir en las conductas tipificadas como robo de energía eléctrica, el uso o aprovechamiento de las instalaciones y equipos para la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, sin derecho y sin consentimiento.

Explicó que la tipificación del delito no debe limitarse solamente al uso indebido de la energía eléctrica, sino que también debe considerar el uso indebido de las instalaciones y equipos para las actividades que conforman la industria.

A nombre del PVEM, el legislador presentó la iniciativa para fortalecer el combate a este delito, que sólo en 2019 representó pérdidas por 25 mil 947 millones de pesos, de los cuales, 12 mil 563 millones de pesos correspondieron a los denominados “diablitos”.

Mientras que las pérdidas técnicas se pueden reducir con una planeación adecuada y mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas, acotó, las pérdidas no técnicas, especialmente los robos de energía eléctrica deben combatirse por medio de otras medidas y sanciones.

Ello, debido a que causan daños a la infraestructura eléctrica, afectan el suministro y vulneran el acceso a la energía para toda la población, mencionó el legislador en el proyecto turnado a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Quiere Siemens Energy producir turbinas eólicas marinas en EE.UU.

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El grupo de ingeniería alemán Siemens Energy está decidido a incrementar sus ventas en la principal economía del mundo, y para ello busca establecer la producción local de turbinas eólicas marinas en la costa este de los Estados Unidos, un área central para desplegar 30 gigavatios hacia el año 2030.

“Vemos grandes oportunidades para la energía eólica en tierra, pero sobre todo en el área de alta mar”, dijo a Reuters Tim Oliver Holt, quien está a cargo del negocio estadounidense de Siemens Energy, señalando también a los sistemas de transmisión como un mercado en crecimiento.

Siemens Energy obtiene alrededor de 7 mil millones de dólares en ingresos en los Estados Unidos, o alrededor de una quinta parte de su total, vendiendo turbinas de gas y viento, sistemas de transmisión y dando servicio a plantas de energía.

Cabe señalar que Siemens Energy posee el 67% de Siemens Gamesa, el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas marinas, que hasta ahora sólo atiende a clientes terrestres en Estados Unidos a través de dos plantas de producción.