Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizó su regreso al mercado de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con un programa de hasta 100 mil millones de pesos, bajo el nombre de Pemex 26, que tendrá una vigencia de cinco años. La primera colocación será por 31 mil 500 millones de pesos, según el prospecto enviado al mercado.

De acuerdo con la petrolera, los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en línea con la estrategia de refinanciamiento anunciada por el gobierno federal. “El monto de la colocación equivale hasta por 31 mil 500 millones de pesos en forma conjunta con las emisiones PEMEX 26 y PEMEX 26-2”, señaló la empresa en su documento oficial.

La emisión se realizará en tres certificados bursátiles, con plazos de entre cinco y diez años, y contará con tasas de referencia fija y TIIE de fondeo. Los instrumentos podrán ser adquiridos por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, lo que amplía el espectro de inversionistas interesados en participar.

Pemex no había realizado una colocación estructurada en el mercado local desde antes de la pandemia, por lo que este regreso marca un paso estratégico en su perfil de deuda. La operación se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026, fecha en la que también se liquidarán los certificados.

La emisión obtuvo la calificación AAA en escala nacional por parte de Moody’s Local y HR Ratings, lo que la hace elegible para carteras institucionales como afores y aseguradoras. El representante común será Indeval Institución para el Depósito de Valores, mientras que los intermediarios colocadores incluyen a Banorte, BBVA México, MONEX, Santander, Scotia Inverlat y Ve por Más.

Con este movimiento, Pemex busca diversificar sus fuentes de financiamiento, aprovechar las condiciones actuales del mercado y alargar vencimientos, en un año en el que deberá liquidar 18 mil millones de dólares en deuda, el monto más alto de la administración en curso.