ESENTIA Energy Development marcó un nuevo precedente dentro del sector energético latinoamericano tras concretar una emisión internacional de bonos por 2 mil millones de dólares, operación que registró una sobresuscripción de 4.5 veces y que posiciona a la compañía como uno de los jugadores con mayor solidez financiera dentro de la infraestructura energética de México.

La colocación se dividió en dos tramos estratégicos: 1,000 millones de dólares con vencimiento en 2033 y cupón de 6.125%, así como otros 1,000 millones de dólares con vencimiento en 2038 y rendimiento de 6.500%. Los recursos permitieron liquidar aproximadamente 2.1 mil millones de dólares de deuda previa a nivel proyecto, consolidando la transición de ESENTIA hacia una estructura corporativa unificada con mayor flexibilidad financiera y capacidad de expansión.

Daniel Bustos, Director General de ESENTIA, destacó que esta operación representa un punto de inflexión para la empresa luego de su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores en 2025. Además, subrayó que el contexto energético global, marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y el incremento en la demanda eléctrica, abre nuevas oportunidades estratégicas para la compañía tanto en expansión orgánica como en nuevas adquisiciones.

Otro de los factores que impulsó el interés internacional fue la obtención simultánea de grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras globales. Moody’s asignó una calificación Baa3, mientras S&P Global Ratings y Fitch otorgaron BBB-, todas con perspectiva estable. Las agencias destacaron la estabilidad de los flujos de efectivo respaldados por contratos take-or-pay en dólares y el papel estratégico de ESENTIA dentro del sistema energético nacional.

Actualmente, la compañía opera el sistema Wahalajara, una red de aproximadamente 2,000 kilómetros de ductos que conecta el hub de Waha, Texas, con importantes centros industriales y de generación eléctrica en México. Esta infraestructura abastece cerca del 16% de la demanda diaria de gas natural del país, convirtiéndose en una pieza clave para la seguridad energética y el desarrollo industrial mexicano.

La operación también incluyó la creación de una línea de crédito revolvente comprometida por 600 millones de dólares, fortaleciendo aún más la liquidez y la capacidad operativa de ESENTIA en un entorno donde el consumo energético continúa creciendo impulsado por manufactura, nearshoring y centros de datos.