Tenaz Energy firmó un acuerdo con Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), una empresa conjunta 50/50 entre Shell y ExxonMobil, para adquirir su negocio de petróleo y gas en el Mar del Norte por aproximadamente 180 millones de dólares. Esta adquisición marca un paso importante para Tenaz Energy, posicionándola como el segundo mayor operador en el sector holandés del Mar del Norte.

El acuerdo contempla la compra de la totalidad de las acciones emitidas de NAM Offshore (NOBV), abarcando casi todo el negocio de exploración y producción offshore de NAM, así como la infraestructura de tuberías y procesamiento en tierra en los Países Bajos. La transacción, con una fecha efectiva del 1 de enero de 2024, se espera que se cierre a mediados de 2025, sujeta a aprobaciones regulatorias y actividades de transición operativa.

Tenaz Energy planea financiar la compra con una combinación de flujo de efectivo libre provisional, un depósito de €23 millones, efectivo disponible y capacidad de crédito bajo una nueva línea de préstamo con el National Bank of Canada (NBC). La empresa canadiense estima que necesitará aproximadamente €30 millones para cerrar la transacción.

Esta adquisición incrementará significativamente la producción de Tenaz, añadiendo cerca de 11,000 boe/d y 53.6 millones de boe en reservas probadas y probables. En 2023, los campos de gas offshore adquiridos produjeron 1.1 mil millones de m³ de gas, suficiente para abastecer a casi 1 millón de hogares neerlandeses durante un año. La operación se espera genere alrededor de €90 millones en flujo de efectivo libre en 2024, basado en precios actuales.

Anthony Marino, Presidente y CEO de Tenaz Energy, expresó: «Esta adquisición es un paso crucial en nuestra estrategia de asegurar adquisiciones valiosas con amplias oportunidades de inversión orgánica. Agradecemos al equipo de NOBV por su experiencia y esperamos contribuir a la revitalización y sostenibilidad de la industria energética en los Países Bajos.»

El portafolio de Tenaz se verá enriquecido con activos upstream, incluyendo una cartera de licencias de producción y exploración en el DNS. La empresa planea iniciar un programa de optimización y perforación para contrarrestar la disminución de producción base y fomentar el crecimiento moderado.

Martijn van Haaster, Director de NAM, destacó que esta venta marca el fin de 60 años de actividades offshore para NAM, dando inicio a un nuevo capítulo con Tenaz Energy como nuevo propietario y operador, lo que se considera positivo para la aceleración de la producción de gas offshore en los Países Bajos.

La transacción también incluye pagos contingentes potenciales basados en desempeño financiero futuro y descubrimientos de exploración, con una vida económica restante de producción estimada en 22 años según la evaluación de McDaniel and Associates.

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