La compañía energética canadiense Greenfire Resources anunció un acuerdo definitivo para adquirir la totalidad de las acciones de la empresa privada Connacher Oil and Gas Limited por una contraprestación en efectivo de aproximadamente 1,277 millones de dólares canadienses. La transacción representa un movimiento estratégico que consolidará la posición de la firma en el sector de arenas petrolíferas térmicas al integrar activos directamente adyacentes a sus operaciones actuales en la región de Hangingstone.

El principal activo de la adquisición es el proyecto de arenas petrolíferas Great Divide, operado al 100 % por Connacher, el cual cuenta con una producción proyectada promedio de 19,500 barriles diarios para el cierre de este año y una relación vapor-petróleo de 3:1. Sumado a sus reservas probadas y probables de 441 millones de barriles, el proyecto ofrece una vida útil estimada de 62 años y permitirá que la empresa combinada alcance una producción cercana a los 34,000 barriles diarios, con un plan de expansión de largo plazo hasta los 65,000 barriles por día.

Para financiar la transacción, Greenfire utilizará una combinación de deuda y capital. El esquema contempla un retiro de 700 millones de dólares de un préstamo bancario respaldado por reservas, además de un crédito puente de 575 millones de dólares, que será liquidado mediante una oferta de derechos de acciones ordinarias respaldada por Waterous Energy Fund. Con esta operación, la empresa espera generar sinergias anuales cercanas a 30 millones de dólares y optimizar su carga tributaria mediante la consolidación de activos fiscales por 2,800 millones de dólares, lo que retrasará el pago de impuestos en efectivo hasta después de 2030.