viernes, diciembre 5, 2025
15 C
Mexico City
InicioNoticiasHidrocarburosEcopetrol coloca bonos por 1,750 mdd para refinanciar deuda

Ecopetrol coloca bonos por 1,750 mdd para refinanciar deuda

Ecopetrol anunció la exitosa emisión de bonos de deuda pública externa por 1,750 millones de dólares. Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar la recompra total de bonos que vencen en 2026 y para el prepago de otras obligaciones.

La petrolera estatal logró una sobresuscripción de 2.6 veces el monto colocado, con la participación de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Según Ecopetrol, esta emisión confirma la confianza del mercado en su solidez financiera, destacando que los términos obtenidos –el spread y el cupón– son los más bajos para la empresa en los últimos dos años.

Los bonos, con vencimiento en 2032, se colocaron con un rendimiento del 7.8%, ligeramente por encima del 7.65% esperado. La oferta de recompra, originalmente prevista para el 8 de octubre, fue postergada hasta el 16 de octubre tras la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su posible relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Analistas como Roger Horn, estratega de Mariva Capital Markets, consideran que la rapidez con la que se concretó la emisión refleja el optimismo de los inversionistas, sugiriendo que los factores políticos no afectaron significativamente la operación.

Negocios Industriales

Relacionados

EU autoriza transacciones con Lukoil fuera de Rusia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la extensión de la autorización para que las gasolineras Lukoil fuera de Rusia continúen operando, lo...

Ingresan a evaluación proyecto fotovoltaico en Zacatecas

CGS Solarmex I presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el proyecto CGS PV 02, una central fotovoltaica que se...

IMP-KINYAM®: Tecnología e innovación mexicana

La tecnología IMP-KINYAM, desarrollada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), fue presentada como una solución para romper emulsiones agua-aceite en crudos pesados. Su...