spot_img
sábado, septiembre 7, 2024
18.9 C
Mexico City
InicioAlternativasCambio ClimáticoLanza Eni su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad

Lanza Eni su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad

Busca Eni colocar hoy el primer bono vinculado a la sostenibilidad denominado en euros en su sector, con un vencimiento a 7 años, bajo su actual Programa de pagarés de mediano plazo en euros.

Como se especifica en los términos y condiciones pertinentes, el bono vinculado a la sostenibilidad estará vinculado al logro de los siguientes objetivos: Huella de Carbono Neta Upstream (Alcance 1 y 2) igual o menor a 7.4 MtonCO2eq al 31 de diciembre de 2024 (-50% vs línea base de 2018); y capacidad instalada de energía renovable igual o superior a 5 GW al 31 de diciembre de 2025.

La tasa de interés se mantendrá sin cambios hasta el vencimiento sujeto al logro de los objetivos indicados anteriormente. Si no se logra alguno de los objetivos, se aplicará un mecanismo step-up, aumentando la tasa en 25 pb, según se detalla en los términos y condiciones correspondientes.

El bono se emitirá de acuerdo con la resolución adoptada por el Consejo de Administración el 23 de abril de 2020 y tiene como objetivo financiar las necesidades futuras de Eni y mantener una estructura financiera equilibrada.

El bono, dirigido a inversores institucionales, se colocará sujeto a las condiciones del mercado y posteriormente cotizará en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Para la emisión del bono, Eni ha ordenado un sindicato compuesto por BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit, quienes actuarán como gerentes líderes conjuntos.

Negocios Industriales

Relacionados

Pemex alcanza 123,000 mdp en contratos con Mipymes durante administración de AMLO

Pemex ha anunciado que, durante la administración actual, los contratos con micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) superaron los 123,000 millones de pesos. Este...

WFA alcanzará el primer parque eólico semi-sumergible 320 GWh en 4 años

WindFloat Atlantic (WFA), el primer parque eólico semi-sumergible del mundo, ha alcanzado una notable producción de 320 GWh en sus primeros cuatro años de...

Ecopetrol alerta sobre desabastecimiento por bloqueos

Ecopetrol advierte sobre un posible desabastecimiento de combustibles en Colombia debido a atentados y bloqueos que afectan sus operaciones. Recientes ataques del ELN a...