McDermott International, Ltd. (McDermott) ha formalizado un acuerdo para vender su negocio de almacenamiento CB&I a un consorcio de inversores financieros liderado por Mason Capital Management. La transacción, que se espera se complete en el cuarto trimestre de este año, generará ingresos de aproximadamente 475 millones de dólares antes de impuestos y gastos de transacción.
Esta decisión es el resultado de un proceso de comercialización exhaustivo, donde McDermott recibió múltiples ofertas de potenciales compradores. De acuerdo con el convenio de crédito de McDermott, los ingresos de la venta se destinarán a liquidar el préstamo existente de CB&I, garantizar ciertas cartas de crédito de McDermott y reducir un préstamo a largo plazo de la empresa.
CB&I, que se unió a McDermott en 2018, es un líder global en el diseño y construcción de instalaciones de almacenamiento, tanques y terminales. En 2023, McDermott llevó a cabo acciones para fortalecer este negocio, incluyendo la implementación de una estructura de capital dedicada.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo para McDermott, mientras que Kirkland & Ellis LLP proporciona asesoría legal a la empresa. Citi es el asesor financiero exclusivo de Mason, con Cadwalader, Wickersham & Taft LLP como asesor legal de Mason Capital Management.