Iberdrola alcanzó un hito significativo al convertirse en el primer grupo privado a nivel mundial en colocar exitosamente bonos verdes. La compañía cerró una emisión de bonos verdes por un total de 335 millones de francos suizos (aproximadamente 375 millones de dólares) en dos tramos, con vencimientos de cuatro y siete años respectivamente, y tasas de interés de 1.38% y 1.56%. Este logro subraya el compromiso de Iberdrola con las finanzas sostenibles y marca su primera emisión en francos suizos desde 2012, aprovechando recortes recientes en las tasas de interés del Banco Central Suizo el 21 de junio para obtener precios competitivos por debajo de las expectativas iniciales.
La fuerte demanda por estos bonos ha permitido a Iberdrola reducir significativamente los márgenes de costo, desde un rango inicial de 50-55 puntos básicos hasta 47 puntos básicos para el plazo más corto, y desde 65-70 puntos básicos hasta 62 puntos básicos para el plazo más largo. Este éxito refleja la renovada confianza de los inversores en la solidez financiera de la compañía y en la credibilidad de sus iniciativas verdes.
«Esta emisión específicamente financiará proyectos verdes que cumplen con los criterios de elegibilidad del Marco de Financiación Verde de Iberdrola», destacó la empresa, subrayando su compromiso con las inversiones sostenibles. La emisión fue coordinada por UBS y Deutsche Bank, reforzando aún más las alianzas estratégicas de Iberdrola en el ámbito de las finanzas sostenibles.
Además, el liderazgo de Iberdrola en el mercado de bonos verdes no es nuevo. Desde su emisión pionera de bonos verdes en 2014, la compañía ha mantenido una sólida cartera de más de 22 mil millones de dólares en bonos verdes vigentes, estableciéndose como líder en financiamiento verde dentro del sector energético. Destacadamente, en 2016, Iberdrola obtuvo el primer préstamo verde para una empresa energética por un monto de 535 millones de dólares, y en enero de este año, la compañía emitió con éxito 750 millones de dólares en bonos híbridos para estabilizar su estructura financiera.
Además, la compañía cerró el año pasado con su línea de crédito más grande hasta la fecha, por un monto de 5,679 millones de dólares, asegurando condiciones competitivas similares a las de 2019 y sobre-suscrita en más del 40%. Estas maniobras financieras subrayan el enfoque proactivo de Iberdrola para financiar sus activos renovables manteniendo una salud financiera competitiva.
El último logro de Iberdrola en finanzas verdes no solo refuerza su posición como líder mundial en energía sostenible, sino que también destaca su compromiso continuo de aprovechar los mercados financieros para apoyar sus iniciativas verdes. Este éxito establece un precedente en el sector privado, ilustrando la creciente relevancia de las finanzas verdes en los mercados globales.
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