sábado, septiembre 12, 2026
23.9 C
Mexico City
InicioNoticiasElectricidadCFE coloca bono por 900 mdd para el pago de Pidiregas

CFE coloca bono por 900 mdd para el pago de Pidiregas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó exitosamente un nuevo bono amortizable en los mercados de Formosa de Taiwán y Luxembourg Stock Exchange, bajo el formato Reg S, por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años.

El bono, con vencimiento en marzo de 2050, otorgará a los inversionista un rendimiento anual de 4.05 por ciento hasta la fecha de su conclusión.

Con esta transacción, la CFE consolida su presencia en los mercados de renta fija y ratifica la confianza de los inversionistas en la empresa, a pesar del entorno de alta volatilidad que predomina en la actualidad, al alcanzar el monto más alto que se haya obtenido en dichos mercados y acceder a la menor tasa de interés respecto de todas sus emisiones anteriores.

La emisión del bono tuvo una sobredemanda de 34 por ciento y contó con la participación de inversionistas de Taiwán, Singapur, Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.

Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada, en actividades de generación que permitirán incrementar la capacidad instalada de la CFE en 900 MW, en tanto que en el subsector de transmisión se incrementará la capacidad en alta y media tensión en 2,035 MVA, 274 MVAr, 154 km-c y 18 alimentadores, a través de cinco proyectos nuevos. Adicionalmente, en el segmento de Distribución, los recursos permitirán el pago de 10 proyectos que incrementarán la capacidad en baja tensión en 810 MVAr, 112 MVAr, 171 km-c y 139 alimentadores.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody’s Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente colocador principal fue HSBC Bank (Taiwan) Limited, y los agentes colocadores fueron HSBC Bank (Taiwan) Limited, BNP Paribas SA, Taipei Branch y Deutsche Bank AG, Taipei Branch.

Negocios Industriales

Relacionados

Lamenta Senadora Beatríz Robles dependencia mexicana al gas extranjero

Por Itzel Alaniz Alrededor de 70% del gas natural que consume el país proviene del exterior, señaló la senadora Beatriz Robles, presidenta de la...

SEDENER firma acuerdo con gasolineros y municipios para brindar certeza jurídica y estabilidad en el sector de combustibles

El Gobierno de Tamaulipas, 11 alcaldes y empresarios del sector gasolinero firmaron el Acuerdo para la Seguridad Energética y la Simplificación Administrativa en Ciudad...

Moeve y ArcelorMittal crean una plataforma de innovación al 50% para acelerar la descarbonización del acero

Las compañías Moeve y ArcelorMittal lanzaron una plataforma conjunta de innovación en el marco de su alianza estratégica Green Molecules to Green Steel (G2G)....