Petrofac Ltd. ha firmado un acuerdo de lock-up con sus acreedores, estableciendo los términos para una reestructuración financiera que incluye una nueva deuda y capital. Este acuerdo formaliza el entendimiento previo anunciado el 27 de septiembre de 2024, con un grupo clave de tenedores de bonos senior asegurados que representan aproximadamente el 57% de la deuda.
El acuerdo incluye un financiamiento nuevo de 325 millones de dólares, compuesto por 194 mdd en nueva emisión de acciones y 131 mdd en nueva deuda. Además, se contempla la conversión de unos 772 mdd de deuda existente en acciones, lo que fortalecerá el balance financiero de la compañía. Tras la reestructuración, la deuda total bruta será aproximadamente de 250 millones de dólares.
Como parte de la reestructuración, Petrofac también ha acordado la extinción de ciertas responsabilidades históricas, y algunos de sus clientes clave han aceptado un esquema alternativo de seguridad de desempeño para contratos previos y futuros. Además, el plan de transformación de la empresa incluye la reestructuración de sus unidades de E&C, ETP y Asset Solutions.
Para completar el proceso, aún se deben cumplir ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de los accionistas y la autorización regulatoria. Se espera que el nuevo presidente de la junta asuma funciones en 2025.
Tareq Kawash, CEO de Petrofac, destacó que el acuerdo brindará una estructura financiera sostenible para apoyar el plan de negocios de la compañía y permitirle avanzar con confianza en sus proyectos actuales y futuros.
