La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la colocación de 35,000 millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible, en su primera operación simultánea del año. La emisión incluyó Bondes G y un Bono S, con el objetivo de fortalecer la estrategia de financiamiento sostenible y ampliar las opciones para inversionistas nacionales y extranjeros.

La transacción se realizó mediante el mecanismo de “vasos comunicantes”, que permitió combinar la oferta de Bondes G —instrumentos a tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México— con plazos de tres, cuatro y seis años, junto con un Bono S a tasa fija con vencimiento a 10 años. Esta estructura busca consolidar las curvas de rendimiento locales y ofrecer mayor flexibilidad en el mercado.

La operación registró una demanda total de 82,257 millones de pesos, equivalente a 2.35 veces el monto colocado. El Bono S a 10 años alcanzó una tasa de rendimiento de 8.86%, con un monto de 3,550 millones de pesos, mientras que los Bondes G concentraron la mayor parte de la colocación, con 31,450 millones de pesos distribuidos en distintos plazos.

De acuerdo con Hacienda, esta emisión contribuye a la estrategia oficial de movilización de financiamiento sostenible, al tiempo que refuerza la relevancia de México en los mercados internacionales. “La colocación simultánea de Bondes G y Bono S marca un paso importante en la consolidación de instrumentos temáticos para proyectos sociales y ambientales”, señaló la dependencia en su comunicado.

La operación se enmarca en los esfuerzos del gobierno por diversificar las fuentes de financiamiento y apoyar la transición hacia una economía más sostenible. Con este tipo de emisiones, México busca posicionarse como referente regional en el desarrollo de instrumentos financieros vinculados a objetivos ambientales y sociales, fortaleciendo la confianza de inversionistas en el mercado local.