ACCIONA anunció que el rango de precio no vinculante para la oferta pública de venta de las acciones de ACCIONA Energía, compañía líder en la generación de energía 100% renovable, oscilará entre 26.73 euros (€) y €29.76 por acción. Además, en comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ACCIONA ha indicado que su Consejo de Administración ha autorizado la colocación de entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de ACCIONA Energía.

La banda de precios no vinculante establecida para la oferta representa un valor de mercado para ACCIONA Energía de entre €8.800 millones y €9.800 millones de cara a su salida a bolsa (“equity value”), equivalente a un valor de compañía de entre €11.900 millones y €12.900 millones (“enterprise value”). La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de Acciona a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra (“green shoe”) que se situará entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.

De esta forma, ACCIONA dota a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, para atraer y seleccionar a aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión ESG de la compañía. Además, ACCIONA Energía se ha asegurado, con carácter previo a la oferta, la estructura financiera adecuada para el desarrollo de su estrategia de crecimiento como compañía independiente.

La oferta de ACCIONA Energía, dirigida a inversores cualificados, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de ACCIONA de acciones ordinarias de su filial, en los términos y condiciones previstos en el folleto que será sometido próximamente a la CNMV. ACCIONA Energía, que cotizará con el código bursátil “ANE”, solicitará la admisión en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.

La Sociedad no tiene la intención de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.