martes, julio 14, 2026
15 C
Mexico City
InicioNoticiasHidrocarburosEcopetrol coloca bonos por 1,750 mdd para refinanciar deuda

Ecopetrol coloca bonos por 1,750 mdd para refinanciar deuda

Ecopetrol anunció la exitosa emisión de bonos de deuda pública externa por 1,750 millones de dólares. Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar la recompra total de bonos que vencen en 2026 y para el prepago de otras obligaciones.

La petrolera estatal logró una sobresuscripción de 2.6 veces el monto colocado, con la participación de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Según Ecopetrol, esta emisión confirma la confianza del mercado en su solidez financiera, destacando que los términos obtenidos –el spread y el cupón– son los más bajos para la empresa en los últimos dos años.

Los bonos, con vencimiento en 2032, se colocaron con un rendimiento del 7.8%, ligeramente por encima del 7.65% esperado. La oferta de recompra, originalmente prevista para el 8 de octubre, fue postergada hasta el 16 de octubre tras la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su posible relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Analistas como Roger Horn, estratega de Mariva Capital Markets, consideran que la rapidez con la que se concretó la emisión refleja el optimismo de los inversionistas, sugiriendo que los factores políticos no afectaron significativamente la operación.

Negocios Industriales

Relacionados

Petrobras concreta la adquisición del 75% y asume la operación de un bloque petrolero en Santo Tomé y Príncipe

La compañía estatal brasileña Petrobras completó de manera oficial la adquisición del 75% de participación en el Bloque 3, un yacimiento petrolífero offshore (en...

Hacienda y Banobras evalúan un paquete financiero global de hasta 4,600 millones de dólares para el sector energético

Las autoridades financieras de México se encuentran estructurando un mecanismo de financiamiento consolidado que podría canalizar hasta 80,000 millones de pesos (aproximadamente 4,600 millones...

Cognite lleva la IA industrial más allá de la planta

El Impact World Tour de Cognite reunió en Houston a directivos de las principales compañías energéticas e industriales del mundo para discutir la siguiente...