La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concretó la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta Sustentable, por un monto total de 15,000 millones de pesos (mdp). El desembolso está programado para el 6 de octubre y los recursos se destinarán a refinanciar deuda de corto plazo y cubrir vencimientos próximos.

La operación, llevada a cabo el pasado 30 de septiembre, registró una demanda de 32,595 mdp, equivalente a 2.17 veces el monto emitido, con participación de AFORES, bancos, aseguradoras, fondos de inversión y organismos públicos. Este nivel de interés posiciona la emisión como la tercera más alta de un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020.

Gracias a la demanda obtenida, la CFE logró reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas inicialmente anunciadas en los tres tramos emitidos. Las emisiones incluyeron plazos de 3, 10.5 y 15 años, con tasas referenciadas a TIIE de Fondeo, M Bono 2036 y Udibono 2040, respectivamente.

La emisión recibió la calificación AAA en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s, lo que refleja la solidez financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con obligaciones en distintos horizontes. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

Según el comunicado, “esta operación no representa endeudamiento adicional”, ya que se trata de un ejercicio de reperfilamiento financiero. La CFE reafirma así su enfoque en la disciplina fiscal y se mantiene como uno de los emisores estratégicos del sector público.

Los CEBURES fueron etiquetados como Sustentables, lo que implica que los recursos se invertirán en proyectos elegibles bajo el Marco de Financiamiento Sostenible. Las categorías incluyen energías renovables, eficiencia energética y acceso a servicios básicos en comunidades marginadas. Con esta emisión, la CFE se consolida como el tercer mayor emisor de bonos ASG en el mercado local.