La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó su segunda emisión de bonos sustentables en el mercado internacional por un monto de 1,500 millones de dólares (mdd) el 17 de septiembre de 2024. Esta operación posiciona a la CFE como el principal emisor de bonos sustentables en México y América Latina, con una demanda total de 6.5 veces el monto emitido.

Con esta segunda emisión, la CFE fortalece su posición en el mercado financiero, obteniendo financiamiento con costos y plazos eficientes que pueden contribuir a su productividad operativa y al uso de tecnologías renovables. Esta estrategia busca aumentar el nivel de activos productivos y asegurar la continuidad del servicio para más de 48 millones de usuarios, en un contexto que promueve la equidad y la inclusión en México.

Los bonos se colocaron en dos tramos, con vencimientos en enero de 2030 y enero de 2035, y fueron bien recibidos por inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, que asignaron alrededor del 62% del monto a fondos especializados en inversiones ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza).

Los ingresos netos de la emisión se destinarán a refinanciar créditos bancarios de corto plazo existentes, sin generar deuda adicional. Además, esta emisión cuenta con la evaluación positiva de MORNINGSTAR Sustainalytics, lo que indica el enfoque de la CFE en el financiamiento sostenible y sus objetivos relacionados con la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La CFE reitera su compromiso de ofrecer un servicio público eficiente, confiable y sustentable, sin incrementar las tarifas en términos reales, priorizando la soberanía energética del país. La emisión recibió calificaciones de BBB por S&P Global Ratings, Baa2 por Moody’s y BBB- por Fitch Ratings, y fue coordinada por Bank of America, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, con Scotiabank como agente estructurador.

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