McDermott International, Ltd. (McDermott) ha formalizado un acuerdo para vender su negocio de almacenamiento CB&I a un consorcio de inversores financieros liderado por Mason Capital Management. La transacción, que se espera se complete en el cuarto trimestre de este año, generará ingresos de aproximadamente 475 millones de dólares antes de impuestos y gastos de transacción.
Esta decisión es el resultado de un proceso de comercialización exhaustivo, donde McDermott recibió múltiples ofertas de potenciales compradores. De acuerdo con el convenio de crédito de McDermott, los ingresos de la venta se destinarán a liquidar el préstamo existente de CB&I, garantizar ciertas cartas de crédito de McDermott y reducir un préstamo a largo plazo de la empresa.
Michael McKelvy, presidente y CEO de McDermott, afirmó que «el interés significativo en nuestro negocio de almacenamiento es un reflejo directo de su larga historia de proporcionar soluciones de almacenamiento de clase mundial y su brillante futuro». Añadió que considera esta transacción como la mejor opción para CB&I, sus clientes y empleados.
CB&I, que se unió a McDermott en 2018, es un líder global en el diseño y construcción de instalaciones de almacenamiento, tanques y terminales. En 2023, McDermott llevó a cabo acciones para fortalecer este negocio, incluyendo la implementación de una estructura de capital dedicada.
Mark Butts, vicepresidente senior de CB&I, expresó que «el consorcio representa un grupo diverso de accionistas que están familiarizados con nuestro negocio y que han apoyado nuestra estrategia».
Por su parte, Mike Martino, miembro y principal de Mason, destacó: «Estamos complacidos de llegar a este acuerdo para adquirir y ser los futuros administradores de CB&I. Creemos que la compañía tiene un potencial significativo como una entidad independiente, y esperamos aprovechar nuestra experiencia en inversiones exitosas en negocios industriales y de ingeniería para mejorar las operaciones de la empresa y apoyar un crecimiento rentable a largo plazo».
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo para McDermott, mientras que Kirkland & Ellis LLP proporciona asesoría legal a la empresa. Citi es el asesor financiero exclusivo de Mason, con Cadwalader, Wickersham & Taft LLP como asesor legal de Mason Capital Management.
 ha formalizado un acuerdo para vender su negocio de almacenamiento CB&I a un consorcio de inversores financieros liderado por Mason Capital Management.){kind=link}